管客-线索管理

应用场景

• 线索管理-- CRM的线索一般是通过搜客，访客名片或者老客户介绍等多种方式获得的潜在客户的基础信息，您可以添加到CRM线索，线索管理是以联系方式为主体存在的。

例如一个企业有10个联系方式，那在线索就会被拆分为10个企业线索信息存在。

模块介绍

• 【线索】相当于企业的“潜在客户”资源，您在“线索”模块能查看的数据仅为您的操作权限下能查看的数据。获得线索后，销售人员可以持续跟进和推动线索，到成熟阶段后，将线索转为客户，从中挖掘商机，最终推动交易成功。

• 【线索公海】公海的数据包括线索分配的线索、掉保的线索，您可以从中寻找潜在客户领取至“线索”模块跟进，作为管理员，您可以添加线索到公海池，分配公海池中的线索。

如何添加线索

• 新建线索

路径：线索管理 → 我的线索

操作步骤：进入线索列表页面，点击【新建】按钮，左侧弹出新建线索页面，填写基本信息后，点击确认即可

• 导入线索

路径： 线索管理 → 我的线索

操作步骤：进入线索列表页面，点击【导入】按钮，左侧弹出上传文件的页面，点击下载模板--在模板中批量填入客户信息--标红的信息为必填信息--填完选择文件上传 → 匹配文字 → 查看导入结果

• 从搜客加入线索

路径： 进入搜企业、搜店铺、搜项目、客户画像、AI搜客和解锁列表

操作步骤：企业列表页勾选线索 → 加入线索

路径： 进入搜企业、搜店铺、搜项目、客户画像、AI搜客和解锁列表 → 企业详情页

操作步骤：单击某条企业可进入【企业详情页】后 → 加入线索

路径： 进入搜企业、搜店铺、搜项目、客户画像列表 → 企业详情页

操作步骤：企业列表页，批量加入线索 ：点击【批量加入线索】 → 选择解锁数量 → 点击【解锁并加入线索】

如何导入线索

• 导入线索

路径： 线索管理 → 我的线索

操作步骤：进入线索列表页面，点击【导入】按钮，左侧弹出上传文件的页面，上传文件 → 匹配字段（导入列表字段可以在【设置】进行配置） → 查看导入结果

如何导出线索

• 导出线索

路径： 线索管理 → 我的线索

操作步骤：进入线索列表页面 → 勾选线索后，点击【导出】按钮 → 点击【确认】导出按钮 → 导出记录可在导出列表页查看下载

线索如何转成客户

• 转成客户

路径： 线索管理 → 我的线索

操作步骤：勾选线索后，点击【转成客户】按钮 → 右侧弹出相同企业名称的线索列表页 → 选择是否一起转客户,若一起转为客户 → 勾选上点击【下一步】 → 右侧弹出新建客户页，完善客户信息，点击【确认】按钮即可完成转客户操作（目前只支持单条线索转客户，不支持多条）

线索如何转给他人

• 转给他人

路径： 线索管理 → 我的线索

• 单条或者批量转给他人

操作步骤：勾选线索后，点击【转给他人】按钮 → 选择负责人后，点击【确定】按钮即可完成转给他人操作

操作步骤：单击某条线索可进入【线索详情页】后 → 点击【修改】负责人按钮 → 选择负责人后，点击【确定】按钮即可完成转给他人操作

• 全部转给他人

操作步骤：点击【全部选择】按钮 → 点击【转给他人】按钮 → 选择负责人后，点击【确定】按钮即可完成转给他人操作

如何退回公海

路径： 线索管理 → 我的线索

• 单条或者批量退回公海

操作步骤：勾选线索后，点击【退回公海】按钮 → 选择公海后，完善退回原因和备注，点击【确定】按钮即可完成退回公海操作

操作步骤：单击某条线索可进入【线索详情页】后→ 点击【退回公海】按钮 → 选择公海后，完善退回原因和备注，点击【确定】按钮即可完成退回公海操作

• 全部退回公海

操作步骤：点击【全部选择】按钮 → 点击【退回公海】按钮 → 选择负责人后，选择公海后，完善退回原因和备注，点击【确定】按钮即可完成退回公海操作

如何删除线索

路径： 线索管理 → 我的线索

• 单条或者批量删除

操作步骤：勾选线索后，点击【删除】按钮 → 点击【确认】删除按钮即可

操作步骤：单击某条线索可进入【线索详情页】后 → 点击【删除】按钮 → 点击【确认】删除按钮即可

• 全部删除

操作步骤：点击【全部选择】按钮 → 点击【全部删除】按钮 → 点击【确认】删除按钮即可

如何更改线索状态

路径： 线索管理 → 我的线索

操作步骤：勾选线索后，点击【更改状态】按钮，选择状态后 → 点击【确认】更改按钮即可

如何编辑线索内容

路径： 线索管理 → 我的线索 → 线索详情页

操作步骤：单击某条线索可进入【线索详情页】后，点击【编辑】按钮，修改线索信息后 → 点击【确认】按钮即可

如何对线索进行跟进

• 写跟进记录

路径： 线索管理 → 我的线索 → 线索详情页

操作步骤：单击某条线索可进入【线索详情页】后，点击【写跟进记录】按钮，在文本框输入跟进细节，上传相关的微信截图或者图片以便做后续跟进 → 点击【确认】按钮即可

• 触达线索

路径： 线索管理 → 我的线索

在CRM产品中能够针对特定的线索进行智能呼叫、短信营销以及邮件营销，您可以随时监控触达数据。

如何写待办

路径： 线索管理 → 我的线索 → 线索详情页

操作步骤：单击某条线索可进入【线索详情页】后，点击【写待办】按钮，填写待办内容以及提醒时间后 → 点击【确认】按钮即可

线索详情

路径： 线索管理 → 我的线索 → 线索详情页

线索模块，单击某条线索可进入【线索详情页】，在线索详情页，可以查看线索的详细情况，可以看到领取线索的负责人以及掉保时间。另外针对线索可以进行更改状态，转为客户，退回公海或者删除。 跟进线索后还可以针对线索信息进行编辑修改，每一次跟进后销售可以写跟进记录或写一个待办，在文本框输入文字，记录跟进情况。待办事项可以设置提醒时间，方便销售做后续的跟进。

如何修改线索列表的显示字段

路径： 线索管理 → 我的线索

操作步骤： “线索”→ 列表上的【设置】按钮 → 选择需要添加的字段 →点击【向右箭头】勾选列表显示字段 → 点击【向左箭头】：即可取消显

如何线索查重

• 线索查重

路径： 线索管理 → 我的线索

操作步骤：进入线索列表页面 → 点击【查重】按钮 → 输入线索查重字段 → 点击【查询】按钮即可查询出重复数据

公海线索

线索公海的线索包括：根据公海规则分配的线索、回收的线索 您若找的有意向的线索，需要将其领取到自己的线索中进行跟进，防止被他人领取后无法跟进。

如何领取线索

路径： 线索管理 → 线索公海

操作步骤：勾选线索后，点击【领取】按钮 即可完成领取操作

如何变更线索公海

路径： 线索管理 → 线索公海

操作步骤：勾选线索后，点击【变更公海】按钮 → 选择公海后，点击【确定】按钮即可完成变更公海操作

关于公海常见问题

• Q：退回公海什么意思
• A：数据跟进后判断没有意向，后续不做跟进了，可以退回公海，公海池中的数据大家都可以进行领取
• Q：公海池可以添加多少个
• A：目前没有限制
• Q：公海池怎么分配给员工
• A：设置-搜客-公海池设置-编辑-指定成员
• Q：不想让员工看到某个公海怎么操作
• A：设置-搜客-公海池设置-编辑-指定成员