商机管理

如何添加商机

• 新建商机

路径：商机管理

操作步骤：进入商机列表页面，点击【新建】按钮，左侧弹出新建商机页面，填写基本信息后，点击确认即可

• 在客户中添加商机

路径：客户管理 → 我的客户 → 客户详情页

操作步骤：进入客户列表页面 → 单击某条客户可进入【客户详情页】后，点击【添加商机】按钮，左侧弹出新建商机页面，填写基本信息后，点击确认即可

• 在客联系人中添加商机

路径：联系人管理 → 我的联系人 → 联系人详情页

操作步骤：进入联系人列表页面 → 单击某条联系人可进入【联系人详情页】后，点击【添加来商机】按钮，左侧弹出新建商机页面，填写基本信息后，点击确认即可

如何修改商机

路径：商机管理 → 我的商机 →商机详情页

操作步骤：进入商机列表页面 → 单击某条商机可进入【商机详情页】后，点击【编辑】按钮，修改商机信息后 → 点击【确认】按钮即可

如何删除商机

路径：商机管理 → 我的商机

操作步骤：进入商机列表页面 → 勾选商机后，点击【删除】按钮 → 点击【确认】删除按钮即可

操作步骤：进入商机列表页面 → 单击某条商机可进入【商机详情页】后 → 点击【删除】按钮 → 点击【确认】删除按钮即可

商机如何添加协作人

• 添加协作人

路径：商机管理 → 我的商机

操作步骤：进入商机列表页面 → 勾选商机后，点击【添加协作人】按钮 → 选择协作人后，点击【确定】按钮即可完成添加协作人操作

商机如何转给他人

• 转给他人

路径：商机管理 → 我的商机

• 单条或者批量转给他人

操作步骤：进入商机列表页面 → 勾选商机后，点击【转给他人】按钮 → 选择负责人后，点击【确定】按钮即可完成转给他人操作

操作步骤：进入商机列表页面 → 单击某条商机可进入【商机详情页】后 → 点击【修改】负责人按钮 → 选择负责人后，点击【确定】按钮即可完成转给他人操作

如何更改商机状态

路径： 商机管理 → 我的商机

操作步骤：进入商机表页面 → 勾选商机后，点击【更改状态】按钮，选择状态后 → 点击【确认】更改按钮即可

如何给商机添加联系人

路径：商机管理 → 我的商机 →商机详情页

操作步骤：进入商机列表页面 → 单击某条商机可进入【商机详情页】后，点击【添加联系方式】按钮 → 选择联系人和联系人角色 → 点击【确认】按钮即可

如何对进行商机跟进

• 写跟进记录

路径：商机管理 → 我的商机 →商机详情页

操作步骤：进入商机列表页面 → 单击某条商机可进入【商机详情页】后，点击【写跟进记录】按钮，在文本框输入跟进细节，上传相关的微信截图或者图片以便做后续跟进 → 点击【确认】按钮即可

如何写待办

路径： 商机管理 → 我的商机 → 商机详情页

操作步骤：进入商机列表页面 → 单击某条商机可进入【商机详情页】后，点击【写待办】按钮，填写待办内容以及提醒时间后 → 点击【确认】按钮即可，待办提醒弹出会出现在页面右下角，请及时查看并处理

如何修改商机列表的显示字段

路径： 商机管理 → 我的商机

操作步骤： 进入商机列表页面 →→ 列表上的【设置】按钮 → 选择需要添加的字段 → 点击【向右箭头】勾选列表显示字段 → 点击【向左箭头】：即可取消显示