# 设置
设置平台各子产品基础配置。
# 拓客线索
# 解锁限制设置
# [编辑]
# [新增员工特殊规则]
# [新增角色特殊规则]
# 解锁列表权限
# [设置]
# 解锁坐席列表
点击绑定坐席后，选择对应的员工，进行绑定
# 智能CRM
# 业务设置：
# 业绩目标设置
可为团队制定部门业绩与员工个人业绩
操作步骤：
1.点击设置目标
2.选择考核部门，考核指标，考核年份
3.填入年度业绩目标之后点击“平均分配到每月”的按钮
4.即可看到第一季度第二季度第三季度第四季度季度合计，以及精确至每月的分配
# 查重规则设置
智能crm中线索 客户 联系人皆可查重，点击按钮开启线索查重 客户查重 联系人查重即可根据页面提示自定义查重规则开始查重。
查重规则： 搜客加入CRM：
联系方式包含所有类型
规则1：当前数据属于指定负责人（含本人）时，去重追加 属于与否判断规则：负责人（含本人）数据里有该名称相同的企业
未开查重：
符合规则1时，去重追加，（只考虑线索，客户+联系人） 其他情况直接加入线索公海 客户公海
开查重(含联合查重)：
当前数据不满足规则1时：
规则2：存在相同的企业名称时，无法加入该企业所有联系方式
规则3：存在相同的联系方式时，无法加入该条联系方式
# 公海设置
在公海中可编辑线索跟进动作与新增公海
操作步骤：
1.编辑跟进动作设置（非必选）
2.点击新建线索公海，填入公海名称管理员选择公海成员后保存
3.在线索公海栏点击设置规则
4.选择对应的 线索回收规则 回收前提醒 与领取规则
# 客户私海设置
选择客户私海保有量 可新增员工规则与角色特殊规则
# 自定义设置：
# 自定义业务设置
可自定义是否开启对应任务
# 自定义业务字段设置
可自定义字段是否必填，启用等操作
# 自定义业务参数设置
可自定义各业务字段基本操作
# 跟进记录设置：
操作步骤：
1.点击新增模板
2.选择是否启用 填写模板名称 适用部门人员范围 与模板设置等保存
# 业务流程设置：
操作步骤：
1.点击新增
2.选择是否启用流程 填入流程名称 发起对象 发起人范围
3.选择审批节点 抄送人员
# 智能触达
设置是否接受扣费提醒与敏感信息的保护
# AI外呼
已购买AI外呼用户，可自主编辑机器人外呼时间
