2022年08月05日加拓宝更新日志

 

• 触客

1. 【优化】AI外呼新增导出功能

AI外呼导出功能，支持根据筛选项导出

 

• 搜客

1. 【优化】系统内展示每日新增数据及更新数据量
2. 【优化】通过企业名称搜索企业时支持搜索吊销和注销企业；
3. 【优化】搜客分词优化搜索；

 

• 管客

1. 【优化】CRM线索、客户板块筛选条件新增创建人查询

涉及到的页面包括：

1. 我的线索页面；
2. 线索公海页面；
3. 我的客户页面；
4. 客户公海池页面；
5. 即将掉保页面；
6. 成交客户页面；

2.【优化】CRM列表操作优化

1. 页面未勾选时，不展示操作按钮；
2. 在当前页面线索全选时，展示操作按钮如下图2；
3. 勾选全部线索时，展示操作按钮如下图3；
4. 【查重】【导入】【导出】【新建】按钮修改置于页面右上方；

图1

 

 

 

 

 

图2

 

图3

目前涉及到的页面包括：

1. 线索管理页面；
2. 线索公海页面；
3. 我的客户页面；
4. 客户公海池页面；
5. 即将掉保页面；
6. 成交客户页面；
7. 联系人管理页面；
8. 商机管理页面；
9. 合同管理页面；
10. 回款管理页面；

 

3、【优化】CRM全部勾选状态下批量操作功能

客户管理（仅有协助人权限不可操作批量删除）

1.批量删除

注意事项：

1.有未完成的待办不能删除；

2.成交审批中客户不能删除；

3.删除会同时删除客户和联系人；

 

2.批量转移

注意事项：

1.批量转移客户同时转移联系人；

 

3.批量退回公海

注意事项：

1.已成交客户不能退回；

2.成交审批中客户不能退回；

 

4.批量添加协作人

 

线索管理（仅有协助人权限不可操作批量删除）

1.批量删除

注意事项：

1.有未完成的待办不能删除；

2.批量转移

3.批量退回公海