扫一扫关注
加拓宝微信公众号
- 搜客系统
- 【优化】搜客加入crm 客户已存在提示客户所在位置
加入CRM -线索,线索已存在CRM时
1.存在多人线索私池时提示线索位置:“数据已存在:线索池(大脸猫…等10人线索池)”
2.存在多公海池时提示线索位置:“数据已存在:线索公海(默认公海…等10个公海池)”
加入CRM -客户,客户已存在CRM时
1.存在多人客户池时提示线索位置:“数据已存在:客户池(大脸猫…等10人客户池)”
2.存在多公海池时:数据已存在:“客户公海(默认公海…等10个公海池)”
2.【新增】搜客单条加入CRM
针对线索可以选择性的单条加入CRM;
- 管客CRM
- 【优化】线索加入CRM时优化联系方式默认展示方式
搜客加入线索时,需要筛选不同联系方式的线索,默认只勾选手机号,其他联系方式默认不勾选,如客户需要可自行勾选;
2.【优化】CRM查重规则
查重规则设置入口:
1.未开查重规则:
单个企业加入CRM,(包含单条线索加入CRM,全部联系方式加入CRM)
未开查重:联系方式去重后直接加CRM
开查重:企业名称+联系方式查重,属于的我的,联系方式去重后,加入CRM;其他已存在数据,弹框提醒数据所在位置;
2.搜客批量加入CRM,
未开查重:联系方式去重后直接加CRM
开查重:企业名称+联系方式 查重,属于的我的,联系方式去重后,加入CRM;其他已存在数据,弹框提醒数据所在位置;
3.CRM管理新增、批量导入,
未开查重:批量导入不去重;
开查重:按自定义查重规则,表格去重,入库去重,反查已存在数据来源信息弹框提醒数据所在位置(最多展示100条);